Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan ve Bankamızca planlanan tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank ve Morgan Stanley’in bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği ve ihraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch'den alınacak rating'lerinin sırasıyla Baa2 ve BBB- olması beklendiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcı görüşmeleri sonrası talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 750 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 13 Eylül 2022 olan 10 yıl vadeli sabit faizli tahviller %5,375 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %5,25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, nominal tutarı 600 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 13 Eylül 2017 olan 5 yıl vadeli sabit faizli tahviller %4,175 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve yine kupon oranları %4,00 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işlemde, daha önce yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilen bankalara ek olarak BNP Paribas da konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır.